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Rafael Buckley

Fondos Sura
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1.Por favor señale tres atributos que, a su juicio, debiese tener el Gerente General de una Institución líder en la incorporación de Inversions Responsables en Perú.

 

1. Influyente: Ser capaz de influir de forma asertiva en personas clave (colaboradores, medios y colegas); pero más importante, saber estimularlos a través de buenas prácticas (comportamientos y actitudes).

 

2. Reflexivo: Ser consciente de lo trascendental que pueden ser las decisiones que toma, del impacto que estas pueden tener en la sociedad en general, buscando siempre implementar prácticas orientadas a buscar la sostenibilidad del negocio en el largo plazo.

 

3. Humilde: Conocer sus capacidades y limitaciones, siendo capaz de rodearse de colaboradores que lo complementen y sean capaces de cuestionar y generar espacios de discusión enriquecedores. Por otro lado, el GG nunca debe perder de vista su vocación de servicio hacia clientes y la comunidad en general.

 
 

2.En su rol de Gerente General, señale en concreto qué principios, procesos, prácticas y/o políticas de Inversión Responsable han sido promovidas o implementadas desde la gestión y administración de su organización en los últimos 12 meses.

 

• Incorporación en los procesos de inversión de prácticas de inversión o desinversión de acuerdo a criterios de ESG.

 

• En el proceso de selección de títulos calificamos a las empresas a partir de matrices que miden ratios de valorización tales como FV/EBITDA, P/E, P/BV, P Obj., pero también análisis fundamental que incorpora prácticas de ESG.

 

• Sobre este último punto, las ponderaciones utilizadas son las siguientes:

 

 

 
[table colalign=»left|left|left»]
Criterio,Descripción,Peso
Ambiente,Identificación\, medición y gestión de recursos naturales con que cuenta para el desarrollo del negocio.,25%
Social,Políticas desarrolladas para mantener y potenciar la sociedad que impacta como negocio y a sus trabajadores como representantes de esa sociedad.,25%
Gobierno,Seriedad\,cumplimiento y estructura de incentivos proporcionados por el Management para el logro de los objetivos y la protección al accionista minoritario.,50%
[/table]
 

• … y las calificaciones asignadas son:

 
[table colalign=»left|left»]
Situación,Puntaje
No existe ningún esfuerzo de la compañía para controlar sus riesgos ambientales\, sociales y de gobierno de manera explícita.,-1
Existe una política debidamente aprobada y públicamente divulgada sobre la gestión de riesgos ambientales\, sociales y de gobierno.,0
En adición a la política\, la compañía tiene establecido un sistema de gestión de este tipo de riesgo. Identifica\, mide y conoce sus riesgos ASG.,1.5
En adición a lo anterior\, la compañía tiene objetivos concretos establecidos a alcanzar para cerrar sus brechas de gestión de riesgo ASG y esos objetivos están a nivel estratégico.,2
En adición a lo anterior\, la compañía tiene dentro de su sistema de incentivos al Management elementos que persiguen el cumplimiento de los objetivos ASG trazados.,3
[/table]
 

 

• El análisis por compañía lo enfocamos bajo dos miradas: i) una mirada de Research que tiene una recomendación (elaboración de notas de “atractivo al sector” y “ESG”) y ii) una mirada del scoring para ordenamiento de empresas en un escenario long-only.

 

• Dadas estas incorporaciones en la metodología, nos vimos obligados por ejemplo a acotar de 38 a 14 valores al portafolio de acciones locales, razón por la cual tuvimos que cambiar de índice de referencia, alineando el fondo a un benchmark que se adecuaba mejor a prácticas de ESG y buen gobierno corporativo.

 
 

3.Por favor indique en concreto cómo Usted liderará, desde la gestión y administración de su organización, la realización de análisis extra financiero (ambiental, social, y de gobierno corporativo) con el objeto de facilitar sus Inversiones Responsables en los próximos 12 meses.

 

• Seguir creando conciencia a nivel de la industria de Fondos Mutuos (Comité de Fondos Mutuos de ASBANC) de la importancia de adoptar prácticas de ESG, proponiendo estandarizaciones de índices e incorporación de mediciones (como las ya implementadas en nuestra compañía).

 

• Seguir siendo referentes en la promoción de prácticas de ESG a las distintas industrias que operan en el mercado de capitales local, siendo proactivos en la generación de espacios de debate y apoyando todas las iniciativas serias que se presenten.

 

• Mayor asignación de recursos al área de research con el fin de incrementar las visitas a empresas para mejor entendimiento y verificación in situ de estas buenas prácticas y de los negocios en general.

 

• Seguir importando mejores prácticas de ESG, apalancándonos en experiencias de las operaciones de Asset Management de SURA en la región y en los principales gestores del mundo en los que invertimos.

 

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